世界煤炭市場(chǎng)在經(jīng)歷了前幾年的全球性深度調(diào)整之后已然復(fù)蘇，重又步上逐漸緩慢增長(zhǎng)之路。在本世紀(jì)初的十多年間，世界煤炭產(chǎn)量曾一度高速增長(zhǎng)，年均遞增接近5%。但自2013年起，全球煤炭經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)3年期的深度調(diào)整，產(chǎn)量連續(xù)下降。2016年下半年出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，全球煤炭貿(mào)易逐漸活躍。2017年煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)正增長(zhǎng)，國(guó)際能源署（IEA）在2018年7月發(fā)布的《煤炭信息2018：概述》中數(shù)據(jù)顯示，2017年世界煤炭產(chǎn)量為75.49億噸，比上年增長(zhǎng)3.1%。2018年以來(lái)，世界煤炭市場(chǎng)繼續(xù)保持了周期性復(fù)蘇上升的態(tài)勢(shì)，但在四季度市場(chǎng)供需向上增長(zhǎng)的動(dòng)力明顯減弱?？v覽2018年世界煤炭市場(chǎng)變化，大致有以下幾個(gè)主要特點(diǎn)：

        1、煤炭產(chǎn)量繼續(xù)增加。除美國(guó)、加拿大、德國(guó)、波蘭、烏克蘭等歐美國(guó)家外，世界其余主要產(chǎn)煤國(guó)家煤炭產(chǎn)量都保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。俄羅斯2018年煤炭產(chǎn)量超過(guò)了前蘇聯(lián)時(shí)期的高產(chǎn)量水平，印度、印尼、蒙古國(guó)的煤炭產(chǎn)量創(chuàng)出歷史新高。根據(jù)現(xiàn)有初步數(shù)據(jù)推算，2018年全球煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度大約在3.8%左右。 

         2、國(guó)際煤炭貿(mào)易量繼續(xù)增長(zhǎng)。德國(guó)、西班亞等西歐國(guó)家煤炭進(jìn)口下降，而東歐波蘭、烏克蘭煤炭進(jìn)口增加，東亞的日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣等傳統(tǒng)進(jìn)口大國(guó)和地區(qū)進(jìn)口規(guī)?；颈３址€(wěn)定，東南亞的越南、泰國(guó)和南亞的印度、巴基斯坦等國(guó)家的煤炭進(jìn)口大幅度增長(zhǎng)。根據(jù)各主要國(guó)家公布的初步數(shù)據(jù)推測(cè)，2018年全球煤炭貿(mào)易量增加約6000萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5%左右。 

        煤炭出口方面，受歐美煤炭市場(chǎng)需求萎縮影響，哥倫比亞、南非等國(guó)煤炭出口由升轉(zhuǎn)降，美國(guó)煤炭出口增幅回落，但由于東南亞、南亞和中國(guó)煤炭進(jìn)口需求上升，俄羅斯、蒙古國(guó)煤炭出口創(chuàng)出歷史新高，印尼、澳大利亞等煤炭出口大國(guó)也出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。

        3、國(guó)際動(dòng)力煤價(jià)格再次創(chuàng)出階段性新高。以印尼動(dòng)力煤價(jià)格（HBA）為例，2016年年初低至50.92美元/噸，7月份以后快速反彈回升，到12月份達(dá)到101.69美元/噸，比年初上漲了一倍。2017年以來(lái)高位波動(dòng)，2018年8月份的HBA價(jià)格為107.83美元/噸，創(chuàng)2012年3月以來(lái)新高。2018年全年平均價(jià)格為98.96美元/噸，比上年均價(jià)（85.9美元）上升15.2%。

        4、德國(guó)、西班牙等西歐國(guó)家陸續(xù)關(guān)閉所有本土煤礦。一直以來(lái)，歐盟在應(yīng)對(duì)氣候變化、履行《巴黎協(xié)定》方面表現(xiàn)積極。早在2010年，歐盟便提出要擺脫對(duì)化石能源的依賴(lài)，希望各個(gè)領(lǐng)域都停止為煤礦提供資金援助。但是，煤炭工業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)的德國(guó)和西班牙卻對(duì)此提出異議，要求將煤礦關(guān)停期限延長(zhǎng)到2018年底。根據(jù)歐盟要求，各成員國(guó)無(wú)盈利的煤礦必須在2019年到來(lái)前關(guān)閉。受此影響，2018年12月，西班牙、德國(guó)、保加利亞等國(guó)紛紛關(guān)停各自境內(nèi)“不具有競(jìng)爭(zhēng)力”的煤礦。2018年12月28日，西班牙如期關(guān)停了26座無(wú)盈利的煤礦，礦工人數(shù)從1985年的5.1萬(wàn)人降到了2018年底的2046人。目前，西班牙消費(fèi)的煤炭近90%來(lái)自進(jìn)口，主要供應(yīng)國(guó)為哥倫比亞和俄羅斯。與此同時(shí)，德國(guó)也積極淘汰煤炭，除還保留煤電一體化的露天褐煤礦外，按計(jì)劃如期關(guān)閉了所有硬煤井工煤礦。

        而在三年之前的2015年12月15日，英國(guó)就關(guān)閉了位于英格蘭西約克郡的深井煤礦—凱靈利煤礦(Kellingley)，標(biāo)志著英國(guó)所有井工礦全部關(guān)閉，也意味著始于300年前工業(yè)革命的英國(guó)煤炭工業(yè)頓然消失。但在一個(gè)世紀(jì)以前的興盛時(shí)期（1900-1920），英國(guó)煤炭年產(chǎn)量接近3億噸，從業(yè)人員達(dá)一百多萬(wàn)名，而今全英煤炭產(chǎn)量不足300萬(wàn)噸，煤礦工人只有1000人左右。 

         5、美國(guó)煤炭消費(fèi)量降至近40年來(lái)新低。美國(guó)煤炭消費(fèi)量自2007年達(dá)到峰值以來(lái)逐年下降。美國(guó)能源信息署（EIA）近日表示，2018年美國(guó)煤炭消費(fèi)量可能降至6.91億短噸（6.27億噸），比2017年下降4%，創(chuàng)1979年以來(lái)的新低。比2007年高峰時(shí)減少4.37億短噸，下降44%。

        主要原因是由于電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量大幅下降，電力行業(yè)是美國(guó)的煤炭消費(fèi)行業(yè)，2007-2018年占美國(guó)煤炭消費(fèi)總量的93%左右。隨著來(lái)自天然氣和可再生能源的競(jìng)爭(zhēng)加劇，不斷擠占了煤炭在能源市場(chǎng)的占比，導(dǎo)致燃煤電廠陸續(xù)淘汰、燃煤發(fā)電能力和利用率連年下降，也導(dǎo)致2007年以來(lái)美國(guó)電煤消費(fèi)量一直呈下降態(tài)勢(shì)。 

        6、“一帶一路”沿線國(guó)家煤炭消費(fèi)大幅增長(zhǎng)。尤其是越南、泰國(guó)等東南亞國(guó)家和南亞的巴基斯坦、印度等國(guó)，近些年來(lái)，煤炭消費(fèi)快速上升，煤炭進(jìn)口爆發(fā)式增長(zhǎng)。越南曾是我國(guó)煤炭進(jìn)口來(lái)源國(guó)，但在2015年已轉(zhuǎn)為煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)，隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展煤炭進(jìn)口量急劇增加，2018年越南煤炭進(jìn)口同比增長(zhǎng)55.7%，進(jìn)口量突破2200萬(wàn)噸創(chuàng)出歷史紀(jì)錄。 

        南亞的巴基斯坦近幾年來(lái)建設(shè)的大型燃煤電廠陸續(xù)建成投產(chǎn)，電煤消費(fèi)大幅度增長(zhǎng)。據(jù)新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017-18財(cái)年巴基斯坦煤炭進(jìn)口1368.4萬(wàn)噸，比上年進(jìn)口量增加接近翻一番，同比增長(zhǎng)94.9%。據(jù)該國(guó)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，到2025年巴基斯坦煤炭進(jìn)口可能達(dá)到4000萬(wàn)噸。 

        印度是僅次于我國(guó)的世界第二煤炭進(jìn)口大國(guó)，在本國(guó)煤炭產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，煤炭進(jìn)口也大幅增加。據(jù)印度工商部（Ministry of Commerce andIndustry）發(fā)布的商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-11月煤炭進(jìn)口2.08億噸，同比增加2916.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)16.3%。預(yù)計(jì)全年煤炭進(jìn)口將接近2.3億噸，創(chuàng)造該國(guó)煤炭進(jìn)口歷史新紀(jì)錄。

         7、俄羅斯、蒙古國(guó)煤炭產(chǎn)量和出口量雙創(chuàng)歷史新高。據(jù)蒙古國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)辦(National Statistical Office ofMongolia)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，蒙古國(guó)煤炭產(chǎn)量5000.9萬(wàn)噸，突破5000萬(wàn)噸大關(guān)，創(chuàng)出歷史新紀(jì)錄，同比增加290.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.2%；煤炭出口3626.5萬(wàn)噸，比上年增加286.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.6%，也創(chuàng)出煤炭出口量歷史新高。煤炭是蒙古國(guó)主要的出口創(chuàng)匯商品，該國(guó)已制定目標(biāo)，未來(lái)幾年煤炭年出口量將增加至4000萬(wàn)噸以上。

        俄羅斯煤炭產(chǎn)量和出口也雙雙刷新歷史紀(jì)錄。據(jù)俄羅斯聯(lián)邦能源部（MINISTRYOF ENERGY OF RUSSIAN FEDERATION）發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，俄羅斯煤炭產(chǎn)量達(dá)到4.32億噸，超過(guò)了前蘇聯(lián)時(shí)期俄羅斯的高產(chǎn)量水平（4.25億噸，1988年），比上年同期增加2390.4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.9%；煤炭出口1.91億噸，盡管未達(dá)到俄羅斯能源部年初預(yù)期的2億噸目標(biāo)，但仍創(chuàng)造出了歷史高水平，比上年增加631.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.4%。俄羅斯能源部提出下一步要大力提升俄羅斯煤炭出口在全球的份額，從2017年的14%提高到2030年的22.4%，預(yù)測(cè)煤炭出口量可達(dá)到3.5億噸，向西方出口由9700萬(wàn)噸降低至9200萬(wàn)噸，向東方出口將由2017年9300萬(wàn)噸增加到2030年的2.58億噸。

        8、2019年世界煤炭市場(chǎng)不確定性增加，下行壓力加大。由于受世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展、中美貿(mào)易摩擦持續(xù)、全球應(yīng)對(duì)氣候變化減排要求迫切等多種因素影響，世界煤炭市場(chǎng)下行壓力明顯加大。跨國(guó)公司力拓集團(tuán)剝離所有煤炭資產(chǎn)完全退出煤炭市場(chǎng)，英美資源、澳大利亞澳大利亞南32公司等跨國(guó)公司等出售動(dòng)力煤煤礦資產(chǎn)。因碳排放帶來(lái)的氣候問(wèn)題，世行、渣打、匯豐、巴克萊銀行、蘇格蘭皇家銀行、德意志銀行、巴黎銀行和法國(guó)興業(yè)銀行等全球銀行及瑞士再保險(xiǎn)公司、荷蘭國(guó)際集團(tuán)、日本三菱日聯(lián)金融集團(tuán)等國(guó)際金融機(jī)構(gòu)紛紛緊縮或退出煤炭投資，全球煤炭項(xiàng)目投資融資困難，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨需求低迷、增長(zhǎng)乏力的困境，發(fā)展前景預(yù)期長(zhǎng)時(shí)期暗淡、不容樂(lè)觀。還有一些人認(rèn)為，2018年不少?lài)?guó)家煤炭產(chǎn)量、價(jià)格和進(jìn)出口都出現(xiàn)周期性見(jiàn)頂?shù)奶卣?，緊接著市場(chǎng)橫向波動(dòng)或下行應(yīng)是大概率趨勢(shì)。 

        但是從另一方面看，還要意識(shí)到在可以預(yù)見(jiàn)的較長(zhǎng)期限內(nèi)，煤炭因其資源分布的廣泛性、開(kāi)采的便利性、使用的經(jīng)濟(jì)性、利用的可潔凈性和滿足需求的穩(wěn)定可靠性，仍將保持全球能源的主體地位。東南亞、南亞地區(qū)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速加快，煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，將是將來(lái)世界煤炭需求增長(zhǎng)快的區(qū)域。近期國(guó)際能源署（IEA）發(fā)表分析預(yù)測(cè)報(bào)告表示，由于印度、越南和其他亞洲國(guó)家的煤炭需求增長(zhǎng)完全抵消了歐洲和美國(guó)的下滑，將導(dǎo)致全球煤炭需求不斷攀升直到2023年，平均每年增長(zhǎng)幅度可能為0.2%。 

        9、中國(guó)仍是世界大煤炭進(jìn)口國(guó)，也將是世界市場(chǎng)變化的重要主導(dǎo)因素。2018年我國(guó)煤炭進(jìn)口繼續(xù)保持增長(zhǎng)，1-12月累計(jì)全國(guó)煤炭進(jìn)口2.81億噸，同比增加1050萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.9%；煤炭出口493.4萬(wàn)噸，同比下降39%。在煤炭進(jìn)口中，國(guó)家海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年全年動(dòng)力煤（包括海關(guān)稅則中的其他煙煤和其他煤）進(jìn)口11316萬(wàn)噸，同比增加762萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.22%；褐煤進(jìn)口9428萬(wàn)噸，同比增加1168萬(wàn)噸，增長(zhǎng)14.14%；煉焦煤進(jìn)口6490萬(wàn)噸，同比減少445萬(wàn)噸，下降6.4%。從進(jìn)口來(lái)源國(guó)來(lái)看，我國(guó)的煤炭進(jìn)口主要來(lái)自于印度尼西亞、澳大利亞、蒙古、俄羅斯及菲律賓等五國(guó)。2018年，從五國(guó)合計(jì)進(jìn)口煤炭27416萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的97.5%。其中，從印尼進(jìn)口煤炭1.26億噸，同比增長(zhǎng)15.4%；澳大利亞8040萬(wàn)噸，基本持平僅增長(zhǎng)0.4%；蒙古3624萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.6%；俄羅斯2735萬(wàn)噸，減少2.6%；菲律賓440萬(wàn)噸，下降20.6%。 

        在月度進(jìn)程上，前10個(gè)月全國(guó)煤炭進(jìn)口同比增長(zhǎng)11.5%，但受?chē)?guó)家政策嚴(yán)格控制，臨近年底煤炭進(jìn)口明顯下降，11月煤炭進(jìn)口同比下降13.1%，12月煤炭進(jìn)口僅1023萬(wàn)噸，同比減少1251萬(wàn)噸下降55%，環(huán)比下降46.59%。 

        2019年我國(guó)煤炭進(jìn)口仍將保持現(xiàn)有規(guī)?；蛴行》鲩L(zhǎng)。由于國(guó)家有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行煤炭進(jìn)口“平控”措施，一定程度上限制了2018年進(jìn)口增長(zhǎng)幅度。2019年，在國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)下行壓力加大、世界煤炭資源新增有限的情形下，煤炭進(jìn)口量也不太可能大幅增長(zhǎng)，但很有可能繼續(xù)保持現(xiàn)有的進(jìn)口規(guī)模，若國(guó)家不再出臺(tái)更為嚴(yán)厲的調(diào)控政策和工作措施，東南沿海地區(qū)煤炭用戶出于對(duì)成本、價(jià)格、煤種的考慮，仍有可能加大煤炭進(jìn)口數(shù)量，因此新一年我國(guó)的煤炭進(jìn)口也許還會(huì)出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。  

        注：原文出自于中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì)