世界煤炭市場在經(jīng)歷了前幾年的全球性深度調(diào)整之后已然復蘇，重又步上逐漸緩慢增長之路。在本世紀初的十多年間，世界煤炭產(chǎn)量曾一度高速增長，年均遞增接近5%。但自2013年起，全球煤炭經(jīng)歷了長達3年期的深度調(diào)整，產(chǎn)量連續(xù)下降。2016年下半年出現(xiàn)復蘇跡象，全球煤炭貿(mào)易逐漸活躍。2017年煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)正增長，國際能源署（IEA）在2018年7月發(fā)布的《煤炭信息2018：概述》中數(shù)據(jù)顯示，2017年世界煤炭產(chǎn)量為75.49億噸，比上年增長3.1%。2018年以來，世界煤炭市場繼續(xù)保持了周期性復蘇上升的態(tài)勢，但在四季度市場供需向上增長的動力明顯減弱?？v覽2018年世界煤炭市場變化，大致有以下幾個主要特點：

        1、煤炭產(chǎn)量繼續(xù)增加。除美國、加拿大、德國、波蘭、烏克蘭等歐美國家外，世界其余主要產(chǎn)煤國家煤炭產(chǎn)量都保持增長態(tài)勢。俄羅斯2018年煤炭產(chǎn)量超過了前蘇聯(lián)時期的高產(chǎn)量水平，印度、印尼、蒙古國的煤炭產(chǎn)量創(chuàng)出歷史新高。根據(jù)現(xiàn)有初步數(shù)據(jù)推算，2018年全球煤炭產(chǎn)量增長幅度大約在3.8%左右。 

         2、國際煤炭貿(mào)易量繼續(xù)增長。德國、西班亞等西歐國家煤炭進口下降，而東歐波蘭、烏克蘭煤炭進口增加，東亞的日本、韓國和中國臺灣等傳統(tǒng)進口大國和地區(qū)進口規(guī)?；颈３址€(wěn)定，東南亞的越南、泰國和南亞的印度、巴基斯坦等國家的煤炭進口大幅度增長。根據(jù)各主要國家公布的初步數(shù)據(jù)推測，2018年全球煤炭貿(mào)易量增加約6000萬噸，增長5%左右。 

        煤炭出口方面，受歐美煤炭市場需求萎縮影響，哥倫比亞、南非等國煤炭出口由升轉(zhuǎn)降，美國煤炭出口增幅回落，但由于東南亞、南亞和中國煤炭進口需求上升，俄羅斯、蒙古國煤炭出口創(chuàng)出歷史新高，印尼、澳大利亞等煤炭出口大國也出現(xiàn)較大幅度增長。

        3、國際動力煤價格再次創(chuàng)出階段性新高。以印尼動力煤價格（HBA）為例，2016年年初低至50.92美元/噸，7月份以后快速反彈回升，到12月份達到101.69美元/噸，比年初上漲了一倍。2017年以來高位波動，2018年8月份的HBA價格為107.83美元/噸，創(chuàng)2012年3月以來新高。2018年全年平均價格為98.96美元/噸，比上年均價（85.9美元）上升15.2%。

        4、德國、西班牙等西歐國家陸續(xù)關閉所有本土煤礦。一直以來，歐盟在應對氣候變化、履行《巴黎協(xié)定》方面表現(xiàn)積極。早在2010年，歐盟便提出要擺脫對化石能源的依賴，希望各個領域都停止為煤礦提供資金援助。但是，煤炭工業(yè)相對發(fā)達的德國和西班牙卻對此提出異議，要求將煤礦關停期限延長到2018年底。根據(jù)歐盟要求，各成員國無盈利的煤礦必須在2019年到來前關閉。受此影響，2018年12月，西班牙、德國、保加利亞等國紛紛關停各自境內(nèi)“不具有競爭力”的煤礦。2018年12月28日，西班牙如期關停了26座無盈利的煤礦，礦工人數(shù)從1985年的5.1萬人降到了2018年底的2046人。目前，西班牙消費的煤炭近90%來自進口，主要供應國為哥倫比亞和俄羅斯。與此同時，德國也積極淘汰煤炭，除還保留煤電一體化的露天褐煤礦外，按計劃如期關閉了所有硬煤井工煤礦。

        而在三年之前的2015年12月15日，英國就關閉了位于英格蘭西約克郡的深井煤礦—凱靈利煤礦(Kellingley)，標志著英國所有井工礦全部關閉，也意味著始于300年前工業(yè)革命的英國煤炭工業(yè)頓然消失。但在一個世紀以前的興盛時期（1900-1920），英國煤炭年產(chǎn)量接近3億噸，從業(yè)人員達一百多萬名，而今全英煤炭產(chǎn)量不足300萬噸，煤礦工人只有1000人左右。 

         5、美國煤炭消費量降至近40年來新低。美國煤炭消費量自2007年達到峰值以來逐年下降。美國能源信息署（EIA）近日表示，2018年美國煤炭消費量可能降至6.91億短噸（6.27億噸），比2017年下降4%，創(chuàng)1979年以來的新低。比2007年高峰時減少4.37億短噸，下降44%。

        主要原因是由于電力行業(yè)煤炭消費量大幅下降，電力行業(yè)是美國的煤炭消費行業(yè)，2007-2018年占美國煤炭消費總量的93%左右。隨著來自天然氣和可再生能源的競爭加劇，不斷擠占了煤炭在能源市場的占比，導致燃煤電廠陸續(xù)淘汰、燃煤發(fā)電能力和利用率連年下降，也導致2007年以來美國電煤消費量一直呈下降態(tài)勢。 

        6、“一帶一路”沿線國家煤炭消費大幅增長。尤其是越南、泰國等東南亞國家和南亞的巴基斯坦、印度等國，近些年來，煤炭消費快速上升，煤炭進口爆發(fā)式增長。越南曾是我國煤炭進口來源國，但在2015年已轉(zhuǎn)為煤炭凈進口國，隨著經(jīng)濟快速發(fā)展煤炭進口量急劇增加，2018年越南煤炭進口同比增長55.7%，進口量突破2200萬噸創(chuàng)出歷史紀錄。 

        南亞的巴基斯坦近幾年來建設的大型燃煤電廠陸續(xù)建成投產(chǎn)，電煤消費大幅度增長。據(jù)新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017-18財年巴基斯坦煤炭進口1368.4萬噸，比上年進口量增加接近翻一番，同比增長94.9%。據(jù)該國預測數(shù)據(jù)，到2025年巴基斯坦煤炭進口可能達到4000萬噸。 

        印度是僅次于我國的世界第二煤炭進口大國，在本國煤炭產(chǎn)量大幅增長的基礎上，煤炭進口也大幅增加。據(jù)印度工商部（Ministry of Commerce andIndustry）發(fā)布的商品進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年1-11月煤炭進口2.08億噸，同比增加2916.1萬噸，增長16.3%。預計全年煤炭進口將接近2.3億噸，創(chuàng)造該國煤炭進口歷史新紀錄。

         7、俄羅斯、蒙古國煤炭產(chǎn)量和出口量雙創(chuàng)歷史新高。據(jù)蒙古國國家統(tǒng)計辦(National Statistical Office ofMongolia)發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年，蒙古國煤炭產(chǎn)量5000.9萬噸，突破5000萬噸大關，創(chuàng)出歷史新紀錄，同比增加290.8萬噸，增長6.2%；煤炭出口3626.5萬噸，比上年增加286.5萬噸，增長8.6%，也創(chuàng)出煤炭出口量歷史新高。煤炭是蒙古國主要的出口創(chuàng)匯商品，該國已制定目標，未來幾年煤炭年出口量將增加至4000萬噸以上。

        俄羅斯煤炭產(chǎn)量和出口也雙雙刷新歷史紀錄。據(jù)俄羅斯聯(lián)邦能源部（MINISTRYOF ENERGY OF RUSSIAN FEDERATION）發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年，俄羅斯煤炭產(chǎn)量達到4.32億噸，超過了前蘇聯(lián)時期俄羅斯的高產(chǎn)量水平（4.25億噸，1988年），比上年同期增加2390.4萬噸，增長5.9%；煤炭出口1.91億噸，盡管未達到俄羅斯能源部年初預期的2億噸目標，但仍創(chuàng)造出了歷史高水平，比上年增加631.9萬噸，增長3.4%。俄羅斯能源部提出下一步要大力提升俄羅斯煤炭出口在全球的份額，從2017年的14%提高到2030年的22.4%，預測煤炭出口量可達到3.5億噸，向西方出口由9700萬噸降低至9200萬噸，向東方出口將由2017年9300萬噸增加到2030年的2.58億噸。

        8、2019年世界煤炭市場不確定性增加，下行壓力加大。由于受世界經(jīng)濟發(fā)展、中美貿(mào)易摩擦持續(xù)、全球應對氣候變化減排要求迫切等多種因素影響，世界煤炭市場下行壓力明顯加大。跨國公司力拓集團剝離所有煤炭資產(chǎn)完全退出煤炭市場，英美資源、澳大利亞澳大利亞南32公司等跨國公司等出售動力煤煤礦資產(chǎn)。因碳排放帶來的氣候問題，世行、渣打、匯豐、巴克萊銀行、蘇格蘭皇家銀行、德意志銀行、巴黎銀行和法國興業(yè)銀行等全球銀行及瑞士再保險公司、荷蘭國際集團、日本三菱日聯(lián)金融集團等國際金融機構紛紛緊縮或退出煤炭投資，全球煤炭項目投資融資困難，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨需求低迷、增長乏力的困境，發(fā)展前景預期長時期暗淡、不容樂觀。還有一些人認為，2018年不少國家煤炭產(chǎn)量、價格和進出口都出現(xiàn)周期性見頂?shù)奶卣?，緊接著市場橫向波動或下行應是大概率趨勢。 

        但是從另一方面看，還要意識到在可以預見的較長期限內(nèi)，煤炭因其資源分布的廣泛性、開采的便利性、使用的經(jīng)濟性、利用的可潔凈性和滿足需求的穩(wěn)定可靠性，仍將保持全球能源的主體地位。東南亞、南亞地區(qū)國家經(jīng)濟發(fā)展增速加快，煤炭消費增長強勁，將是將來世界煤炭需求增長快的區(qū)域。近期國際能源署（IEA）發(fā)表分析預測報告表示，由于印度、越南和其他亞洲國家的煤炭需求增長完全抵消了歐洲和美國的下滑，將導致全球煤炭需求不斷攀升直到2023年，平均每年增長幅度可能為0.2%。 

        9、中國仍是世界大煤炭進口國，也將是世界市場變化的重要主導因素。2018年我國煤炭進口繼續(xù)保持增長，1-12月累計全國煤炭進口2.81億噸，同比增加1050萬噸，增長3.9%；煤炭出口493.4萬噸，同比下降39%。在煤炭進口中，國家海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年全年動力煤（包括海關稅則中的其他煙煤和其他煤）進口11316萬噸，同比增加762萬噸，增長7.22%；褐煤進口9428萬噸，同比增加1168萬噸，增長14.14%；煉焦煤進口6490萬噸，同比減少445萬噸，下降6.4%。從進口來源國來看，我國的煤炭進口主要來自于印度尼西亞、澳大利亞、蒙古、俄羅斯及菲律賓等五國。2018年，從五國合計進口煤炭27416萬噸，占總進口量的97.5%。其中，從印尼進口煤炭1.26億噸，同比增長15.4%；澳大利亞8040萬噸，基本持平僅增長0.4%；蒙古3624萬噸，增長6.6%；俄羅斯2735萬噸，減少2.6%；菲律賓440萬噸，下降20.6%。 

        在月度進程上，前10個月全國煤炭進口同比增長11.5%，但受國家政策嚴格控制，臨近年底煤炭進口明顯下降，11月煤炭進口同比下降13.1%，12月煤炭進口僅1023萬噸，同比減少1251萬噸下降55%，環(huán)比下降46.59%。 

        2019年我國煤炭進口仍將保持現(xiàn)有規(guī)?；蛴行》鲩L。由于國家有關部門嚴格執(zhí)行煤炭進口“平控”措施，一定程度上限制了2018年進口增長幅度。2019年，在國內(nèi)煤炭市場下行壓力加大、世界煤炭資源新增有限的情形下，煤炭進口量也不太可能大幅增長，但很有可能繼續(xù)保持現(xiàn)有的進口規(guī)模，若國家不再出臺更為嚴厲的調(diào)控政策和工作措施，東南沿海地區(qū)煤炭用戶出于對成本、價格、煤種的考慮，仍有可能加大煤炭進口數(shù)量，因此新一年我國的煤炭進口也許還會出現(xiàn)小幅增長。  

        注：原文出自于中國煤炭經(jīng)濟研究會